לאחר שלארי מכניס למסיבת יום ההולדת של טד דנסון את נהג הלימוזינה השיכור שלו, טד מסלק אותו משם. לארי לוקח את הנהג הביתה ומשאיר אצלו את הלימוזינה, ולמחרת הוא מחליף אותו בעבודתו ומסתבך בצרות. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך עם אישה חירשת לאחר שהוא מעליב את הכלב שלה. הוא יוצא להופעה בבית הספר עם מדביר המזיקים של ג'ף, שקופץ על הכלב במחשבה שהוא חולדה. לארי מצליח להרוס ללורטה ולליאון את ראיונות העבודה שלהם. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

סלינה מפרסמת בפומבי בדיחה אישית בטוויטר. איימי מבחינה בהתנהגות מוזרה מצדו של בוב, כאשר הם מנסים לעכב את אישור הספירה החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

לארי צריך לטשטש את עקבותיו אחרי שהוא גורם בטעות למותו של אחד מחברי מועדון הגולף והורג את הקמע של המועדון תוך הגנה עצמית. כ' עב. (שח)

שריל מגיעה להיבחן לתפקיד בפרק האיחוד של ''סיינפלד'', אבל שחקנית אחרת חוטפת לה את התפקיד מהיד. לארי יוצא מחנות עם מכנסיים שזמזם הביטחון עדיין עליהם, וג'ף מבקש ממנו שיתחזה לחובב תחתוני נשים. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

סלינה מקבלת הודעה כי אימה מאושפזת במצב קשה בבית חולים. במקביל, נמשכת הדרמה סביב ספירת הקולות החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח)

מגפת סלמונלה פורצת בתקופת חג ההודיה, בעקבות זיהום של תרנגולי הודו. סלינה לא יכולה להופיע בציבור מפני שהיא עברה ניתוח קוסמטי בפנים. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה. כ' עב. (שח)

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר, אבל כשהיא מגלה את מניעיו, היא משכנעת אותו שהוא לא שונא את קארן, אלא מאוהב בה. כ' עב. (שח)

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת לבדה במשרד, אומללה ועצובה. לפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג-האהבה בקאנטרי-קלאב. קארן מחליטה לסרב לסקוט וולי. כ' עב. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה לארוחת חג ההודיה חבר שלה מהתיכון שהיה בזמנו שמן מאוד וכיום הוא רזה. כ' עב. (שח)

פיבי מגלה שבן לומד בכתה של הבן של סטינג ומחליטה לעשות הכל כדי להשיג כרטיסים להופעה שלו. מוניקה קונה מגפיים יקרים ומבטיחה לצ'נדלר לנעול אותם כל הזמן. אחותו הקטנה של ג'ואי נכנסת להריון. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

ההורמונים של רייצ'ל משגעים אותה והופכים אותה לחרמנית בטירוף. מונה מציעה לרוס שהם ישלחו יחד כרטיסי ברכה לחג והוא נבהל. דאג, הבוס של צ'נדלר, מזמין את מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתגעגעת לדייטים, אז ג'ואי מציע לה לצאת אתו לדייט. פיבי קונה למוניקה וצ'נדלר מכונת משחק של מיס פקמן והם רבים מי ישחק בה. רוס צריך להעביר קורס חשוב מאוד. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של ג'ודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור. כ' עב. (שח)

ניק וגרייס יוצאים לדייט ראשון, וגרייס חרדה שתאבד שליטה ותמצא את עצמה במיטה איתו. ג'ק נדלק על צפר הומו, חנון וחתיך, וקארן מפתה ציפור נדירה לביתה כדי שהצפר יגיע לשם. כ' עב. (שח)

ג'ק קונה בית בעיירה שאמורה להיות מקום המפגש הלוהט של ההומואים. עם הגיעם של וויל וג'ק למקום, הם מתבדים. גרייס שומרת על ילדיה של אלן, אלא שבמקום לגמול לה, אלן מעליבה אותה. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)