לארי מתמודד עם תביעה נגדו על הטרדה מינית ועוד עניין מדאיג נוסף. בינתיים, הוא מביא מתנה מפתיעה ליום ההולדת של סוזי. האם זו תחילתה של ידידות מופלאה? כ' עב. (שח)

עקב כשלון הדיונים על התקציב, הממשל נכנס למצב של שיתוק וכמובן שכל האשמה מופנית כלפי סלינה. דני צ'אנג, מצידו, מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את מעמדו. כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

קלייר מתחילה בניקיונות עם בוא האביב, והיילי לוקחת את אלכס לפסטיבל מוזיקה. גלוריה וג'יי מנסים להיגמל מאופרות סבון ספרדיות וסיגרים. גלוריה לוקחת חלק במופע הכשרונות של קאם. כ' עב. (שח)

ג'יי חוגג יום הולדת וכולם באים לחגוג לו. פיל מרוצה מעצמו לאחר שקנה לג'יי מתנה מגניבה ביותר, מיטשל וקלייר חושבים להחזיר לג'יי הלוואה ישנה. ואנדי מרגיש מוזר כשהיילי מביאה בן זוג מפתיע. כ' עב. (שח)

סלינה מאיירס, סגנית נשיא ארה''ב, וצוותה מנסים להסתגל למציאות החדשה בוושינגטון ולתפקידם החדש בשעה שהם מנסים לקרב נושא הקרוב לליבה של סגנית הנשיא, עד שפליטת פה מחייבת אותם להיכנס למצב של בקרת נזקים. כ' ע (שח)

משרד סגנית הנשיא מקבל בשורות טובות בנושא העבודות הנקיות. סלינה מחליטה לנצל את היעדרו של הנשיא, לרדת לרחוב ולפגוש מצביעים ולעבוד על הרפורמה בפיליבסטרים. כ' עב. (שח)

פיל מתחיל לקבל כתף קרה מלוק, אז מישהו אחר הופך להיות יד ימינו. גלוריה והרופאים חושדים שג'ו אלרגי לסטלה. מיטשל עושה עבודה משפטית מהצד בחברה של ג'יי, והעבודה עם קלייר הופכת לחוויה מיוחדת לשניהם. כ' עב. (שח)

יום האהבה מתקרב, ומשחק התפקידים עם הדמויות ''קלייב'' ו-''ג'וליאנה''ו בכיכובם של פיל וקלייר חוזר ובגדול. בינתיים, קלייר מרגישה שפיל יותר מתעניין בג'וליאנה מאשר בה. התחושות של ג'יי משתנות מאכזבה לפחד. כ' עב (שח)

כל היחידה מוזמנת למסיבת יום ההולדת של קפטן הולט. הבלשים מנסים להחבב על קווין, בן זוגו של הקפטן ולהעביר ערב בחברת מבוגרים. כ' עב. (שח)

ג'ייק מנסה לעזור לצ'ארלס לא להרוס את מערכת היחסים החדשה שלו. סנטיאגו ודיאז משתפות פעולה, בלית ברירה, עם שומר חוק בגלימה. קפטן הולט מתמודד על נשיאות אירגון השוטרים השחורים והגאים. כ' עב. (שח)

אחרי סופ''ש ארוך עם חבריו של פיל, קלייר תופסת את המושב הראשון בטיסה הביתה. גלוריה מאלצת את ג'יי ללמד את מאני הגנה עצמית, שיוכל להתמודד עם בריון. קאם, מיטש והחבר'ה חוגגים לסאל מסיבת לידה באיחור. כ' עב. (שח)

פרק מיוחד שצולם באמצעות אייפונים ואייפדים. קלייר נתקעת בשדה התעופה ורק בעזרת המחשב הנייד היא תוכל ליצור קשר עם היילי לאחר מריבה. היא נעזרת בפיל כדי לאתר את היילי, וכולם נסחפים לתוך הדרמה המקוונת. כ' ע (שח)

לקראת יום שלישי הגדול, סלינה מנסה להתמודד עם הפשעים של אנדרו. דן עוזר לריצ'רד להתקדם, וג'ונה מגלה פרט מפתיע מעברו. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה לה. כ' עב. (שח)

לאלן נמאס שלא הולך לו עם בחורות, והוא מחליט לשלם על נערת ליווי. צ'רלי מסדר לו נערת ליווי בחמש מאות דולר לשעה, אבל אלן לא מצליח להיכנס לאווירה ונערת הליווי הולכת מבלי לקחת את כספו. כ' עב. (שח)

ג'ייק עומד לאבד את דירתו בגלל חובות ופונה לג'ינה לעזרה. דיאז ובוייל מתעמתים עם שוטר ממשמרת סוף השבוע. קפטן הולט והסמל מבקשים מאנשי היחידה לבצע הערכות עצמיות. כ' עב. (שח)

היחידה משתתפת בתרגיל משטרתי ופראלטה לומד לקחת דברים ברצינות. דיאז נעלבת כי בוייל לא הזמין אותה לחתונה שלו. קפטן הולט מתמכר למשחק בטלפון. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות מהבעלים והחברים שלהן. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לתכנן בקפידה את החתונה של אוולין וטד. טד מוותר על הסכם ממון, ובתו, קורטני, מתנגדת לעניין, בין השאר משום שהיא רוצה את כספו של אביה. צ'רלי מציע לה הלוואה, ושוכב איתה. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לחנות ספרים ופוגש שם אישה יפה ומבוגרת, שכתבה ספר עזרה-עצמית. צ'רלי מציע לה לצאת איתו, והיא מסכימה, אבל הוא מגלה שהיא מבוגרת בהרבה מכפי שהוא חושב, והיא אכן מתנהגת לפעמים כמו אימא שלו. כ' עב. (שח)

ג'ייק מנסה לשכנע את צ'ארלס להתעמת עם ויויאן בנוגע להחלטה גורלית. איימי, ג'ינה וטרי עושים דיאטה יחד. קפטן הולט מכריח את דיאז להתנצל בפני שוטר שהעליבה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מחליט לפענח תיק מלפני שמונה שנים וגורר את טרי איתו. איימי משקרת לקפטן הולט כדי להתחמק מהתחייבות. ג'ינה ורוזה מגלות לבוייל סוד והוא מתקשה לשמור עליו. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב. (שח)

צ'רלי מאוהב באנג'י, שמבוגרת ממנו. הפסיכולוגית של צ'רלי טוענת שאנג'י מהווה דמות אם, וצ'רלי מתנגד לכך. לאחר שצ'רלי מגלה שארוסתו לשעבר, טרישה, מאורסת כעת לבנה של אנג'י, העניינים מסתבכים. כ' עב. (שח)

העונה, צ'רלי נתקל באקסית שלו ומגלה שיש לה ילד שנראה בדיוק כמוהו. אלן וג'ייק מנסים לחקות את אורח החיים של צ'רלי ולצאת עם 2 נשים במקביל, וקאמבק מפתיע מסתמן בכיוונה של האקסית המרירה של אלן - ג'ודית. כ' ע (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)

קומדיה. רוס מגלה טרי, בעל בית הקפה לא רוצה שפיבי תמשיך להופיע שם ומזמין במקומה זמרת מקצועית (כריסי היינד). כ' עב. (שח)

קומדיה. הרשימה רוס לא מצליח להחליט בין רייצ'ל לג'ולי, אז צ'נדלר מציע לו להכין רשימת יתרונות וחסרונות של שתיהן. מוניקה מנסה להמציא מתכונים עם תחליף שוקולד בשם מוקולד. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבא של פיבי רוס קונה להורים שלו מסגרת ופיבי אומרת לו שהבחור בתמונה הוא אבא שלה והיא מבינה שהיא לא יודעת מי הוא, אז היא פונה לסבתא שלה ונוסעת לפגוש אותו בפעם הראשונה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ראס רייצ'ל מתחילה לצאת עם בחור בשם ראס שדומה שתי טיפות לרוס. מוניקה יוצאת שוב עם בובי הכיפי, אבל היא מבינה שהוא כיפי רק בגלל שהוא שותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי לווה 38 דולר מאלן, וכשהוא לא מחזיר את הכסף, אלן כועס מאוד. לבסוף צ'רלי מאבד את הסבלנות ומסלק את אלן מהדירה. אלן עובר לגור עם הרב וג'ודית, אבל במהרה גם ג'ודית מגלה שהיא לא יכולה לסבול אותו. כ' עב (שח)

אלן יוצא עם שתי נשים במקביל וצ'רלי מנסה ללמד אותו כיצד לעשות זאת כמו שצריך. בינתיים, במקום ללמוד, ג'ייק יוצא עם החבר שלו, גייב. ג'ייק משתכר ומקיא, ואלן חוטף מכת חשמל. כ' עב. (שח)

החבורה מתרגשת לקראת הנשף השנתי של התיכון - אריק ודונה הולכים יחד ומתלבטים אם לשכב בפעם הראשונה; קלסו מנסה לעורר את קנאתה של ג'קי בעזרת בת זוג אחרת; ג'קי יוצאת עם הייד ופז נותר לבדו. כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב.

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב.

בפרק סיום העונה הראשונה, חקירה של פראלטה מסתבכת וכתוצאה מכך הוא מושעה ואף מפוטר מעבודתו במשטרה. בינתיים, צ'ארלס שוקע בדיכאון לאחר שויויאן עוזבת אותו ושאר היחידה מנסה לעודד אותו. כ' עב. (שח)